El CRM como estrategia

Optimiza tus acciones de CRM. Conoce sus principales beneficios y cómo puedes mejorar tus resultados a partir de su correcto uso.

Juliana Vargas

25 ENE 2023

Normalmente, nos preguntamos qué tipo de estrategias podemos emplear para mejorar las ventas en nuestra compañía. Más aún, cuando nos encontramos en un proceso de transformación hacia el mundo digital, y nos damos a la búsqueda de tecnologías adecuadas para nuestra empresa que nos puedan ayudar a gestionar u optimizar los procesos de venta y las relaciones con los clientes.

A veces resulta complejo, ya que no sabemos qué es lo más adecuado teniendo en cuentas las necesidades de nuestros clientes y de la empresa. Y es entonces, cuando aparece el CRM (Customer Relationship Management) o Gestor de Relaciones con el Cliente como estrategia clave para tu empresa.

Pero antes, ¿Qué es una estrategia?, es un conjunto de acciones o procesos encaminados a un objetivo o meta. Y ¿Cómo puede ser un CRM una estrategia? Entonces, es allí donde el CRM actúa como un administrador que, por medio de diferentes acciones (1), se encarga de apoyar todos los procesos que lleves a cabo con tus clientes con el fin (2) de alcanzar tus objetivos en ventas.

A continuación te mostramos el conjunto de acciones que lleva a cabo el CRM:

Acciones clave para aprovechar de un CRM

1. El CRM permite Integraciones con otras plataformas

El CRM se integra con otras plataformas y apps para construir relaciones, ampliar los canales de comunicación con el público, captar y generar clientes potenciales, centralizar toda la información y facilitar el trabajo de tu equipo comercial.

Los clientes llegarán a tu CRM, por medio de la promoción de información que hagas a través de las diferentes plataformas de integración como: Correo electrónico, Google Ads, herramientas de automatización, plug-ins, WhatsApp, Facebook Ads, Zapier y demás.

2. Información y medición en tiempo real con un CRM

Como empresario/a necesitas información actualizada sobre el estado de las ventas de tu compañía. Es más que importante estar al día en información para así hacer un correcto seguimiento, medir tus avances y resultados, y tomar decisiones a tiempo.

Es por ello, que el CRM mantiene todos sus datos actualizados, para que puedas estar al tanto del producto que se vende y el que no, de la venta que se cierra y la que no, de las tareas y actividades pendientes, de las oportunidades que se abren, que tu equipo trabaje de forma adecuada y con el trabajo bien distribuido.

3. Adaptabilidad y estandarización sin importar el tamaño de tu negocio

No importa el enfoque, tamaño, materia, contenido o especialidad de tu compañía. El CRM se adapta a cualquier tipo de empresa para atender a las necesidades de la misma y de los clientes.

El CRM puede aplicar a empresas B2B, ejemplo, el sector educativo o el industrial. Todas sus herramientas están diseñadas para adecuarse a la estructura de cualquier compañía. Además, tú puedes personalizar y configurar algunos aspectos de la misma de acuerdo a tus intereses y necesidades.

4. Páginas y formularios webs van mejor con un CRM

Compila información desde diversas fuentes en un solo lugar. El CRM se conecta con la página y formularios webs de tu empresa para que al realizar una conversión, se direccionen los datos del lead al CRM, convirtiéndolos en posibles oportunidades de negocio.

Esto también optimizará el trabajo de tu equipo, ya que contará con toda la información del cliente y solo basta con ponerse en contacto con él.

5. El CRM como plataforma unificada

Como te mostramos anteriormente, el CRM tiene la capacidad de integrarse y conectarse con otras páginas, landing pages y plataformas, además condensa toda la información en un solo lugar sin necesidad de salir de él.

No tendrás que dirigirte a otra página para buscar la información de un cliente, ni chatear con él desde otros lugares, todo lo encuentras y lo haces dentro y desde el CRM.

6. Servicio al cliente

El CRM se integra y conecta con otras plataformas o servidores que permiten satisfacer necesidades, atender dudas o requerimientos a tiempo, ofrecer beneficios y comunicación continua.

Al ser una herramienta unificada, optimiza el trabajo de tu equipo para cumplir con todos los requerimientos de los clientes a tiempo. Además, lo hace antes, durante y después del servicio de venta, garantizando: fidelidad, rentabilidad, productividad, y permanencia.

7. Respaldo de la información

Todos los registros de contactos, empresas, clientes, negocios y demás estarán seguros dentro del CRM. Es un software muy seguro, donde creas una cuenta de usuario, asociada a una contraseña.

Allí, almacena toda la información desde cualquier fuente como lo son las integraciones, por ejemplo, si se borra la información de tu página web, esta no desaparecerá del CRM. Allí permanecerá el registro.

Además, si deseas una copia de seguridad de toda la información que se encuentra dentro del CRM este te permite descargarla en un archivo.

8. Autoaprendizaje y autoservicio

Como te mencionamos anteriormente, la capacidad de adaptabilidad del CRM es muy grande. Y esta misma aplica para tu equipo de trabajo, no solo cualquier empresa puede emplearlo. También, está diseñado para que cualquier persona haga uso de él.

Además, los CRM pueden ofrecerte webinars, centros de ayuda, videotutoriales y demás que te permiten capacitarte, aprender y fluir con la herramienta.

Eso sí, no olvides que a pesar de que tú mismo puedas manejar esta plataforma, siempre tendrás un equipo de soporte para ayudarte.

Contrata un CRM para mejorar tus ventas y generar crecimiento de tu empresa. No lo dudes más, es el medio para alcanzar todos los fines de tu compañía.