Novedades DataCRM

Encuentra en esta sección la actualización semana a semana de nuestras funcionalidades y conoce de primera mano cómo optimizar todos los procesos al interior de tu empresa.


DataCRM

1 DIC 2022

¡Lo más épico!

Aprovecha al máximo tu CRM a través de las últimas funciones que hemos liberado en la plataforma.

WEB

Nueva vista de negocios

 
  • Nueva visualización de las fases de venta desde el resumen.
  • Visualiza la empresa relacionada con tus negocios.
  • Accede a una nueva interfaz para consultar registros.
  • Disfruta de una vista que se adapta a los diferentes tipos de dispositivos.

Landing Page

 
  • Mejoramos la interfaz de navegación y edición de plantillas.
  • Crea y edita los campos por módulo (Negocios, Clientes y Contactos).
  • Mitigamos el registro de duplicados para clientes y contactos.
  • Si eres usuario Administrador, visualiza la notificación de "nuevo lead creado"

Plantillas de formatos

 
  • Crea y edita tus formatos para cualquier módulo del sistema.
  • Añade campos personalizados de los módulos relacionados.
  • Personaliza el color de fondo, la letra, el sombreado, la marca de agua y tu firma.
  • Envía por correo cualquier formato desde tu CRM.
APP

Calendario

 
  • Aprovecha la nueva vista de calendario en el módulo de actividades.
  • Visualiza las tarjetas de tus actividades por día y semana.
  • Crea tus actividades directamente en la vista de calendario.
  • Usa el nuevo icono de disquete para guardar.

Cotizaciones

 
  • Crea y personaliza tus cotizaciones desde el registro de negocios.
  • Descarga y envía tus cotizaciones desde la App DataCRM.
  • Utiliza el nuevo filtro personalizado desde la vista de resumen del negocio.

¡Lo que viene!

 

En esta sección podrás visualizar las nuevas funcionalidades y mejoras que recibirá tu CRM:

  • Nuevo módulo de pagos donde podrás pagar directamente con tu moneda. 
  • Mejoramos tu experiencia de usuario desde el canvas: menos clics y más sencillo de usar. 
  • Llega WhatsApp Chatboots para ofrecer un servicio más personalizado a tus clientes
  • Mejoras WhatsApp: contarás con optimizaciones como multiusuarios, envíos masivos, diferentes administradores, adjuntar archivos y filtros de mensajes. 
  • Vinculación del CRM directamente con WhatsApp desde sus APIs 

Cronología

2022-12-08

Ajustamos WhatsApp y otras funcionalidades a tu alcance

Trabajamos en brindarte mayor accesibilidad a otras funcionalidades y mejoramos tu experiencia: 

  • ¡WhatsApp desde cualquier alcance! Ya no es requisito tener un plan pro, ahora podrás hacer uso de la función de botón de WhatsApp. Basta con ser plan premium o básico para disfrutar de esta funcionalidad.
  • Estabilización del indicador de métricas por módulo. Ahora podrás gozar de tus indicadores de gestión mediante la actualización de su información en tiempo real

¿Qué esperas para probar las nuevas mejoras? Ingresa a tu CRM y vive una mejor experiencia con tu equipo

2022-11-04

Mejoramos para hacer más practica tu experiencia en el CRM

Podrás transferir información, crear registros más organizados, y visualizar la información de forma más amplia y accesible.  

  • Cuentas con una nueva incidencia, crear negocios desde las cotizaciones ya no es posible
  • Podrás hacer uso de la propiedad de transferencia al eliminar un usuario inactivo sin necesidad de procesos complejos o perdida de información
  • Ahora cuentas con una vista más amplia de los documentos adjuntos en los negocios, podrás visualizar hasta 200 documentos creados recientemente
  • Te ayudamos a manejar un registro más fiel y honesto de tus actividades. A la hora de marcar una actividad como 'Realizada', el registro tomará la fecha y hora en que se marcó

¿Qué esperas para probar las nuevas mejoras? Ingresa a tu CRM y vive una mejor experiencia con tu equipo

 

2022-08-12

Envíos masivos desde WhatsApp

Enviar información o comunicados a tus clientes ahora es más simple

  • Desde el módulos Negocios u Oportunidades, podrás enviar información de forma masiva llegando a 100 contactos 
  • Puedes personalizar los mensajes para que cada uno corresponda al nombre de cada contacto
  • Como usuario administrador puedes elegir los perfiles que tienen permiso de enviar mensajes masivos
  • Los mensajes se envían a todos los contactos relacionados al negocio u oportunidad, no debes preocuparte por que algún contacto quede por fuera. 
  • Podrás emplear variables para que los mensajes sean amigables para tus contactos 
  • Podrás diferenciar el mensaje masivo de los demás mensajes por el color azul. 

Conoce mas en nuestro centro de ayuda dando clic aquí→

2022-08-12

Te traemos recordatorios dentro de WhatsApp

Atendemos a tus necesidades creando recordatorios para cada chat relacionado a tus clientes

  • Nuevo ícono 'reloj' que te pemrite crear recordatorios donde puedes escoger la fecha y hora.
  • Estas actividades te generan un recordatorio dentro del chat general de WhatsApp o dentro del negocio relacionado
  • El recordatorio estará anclado al chat correspondiente hasta no ser marcado como realizado. Así que, podrás continuar las conversaciones con tus clientes con tranquilidad y siempre te estará recordando tus pendientes.
  • Puedes visualizar el recordatorio desde el canvas y desde allí, también crear actividades, 
  • Clasificación de negocio por colores, gris (sin actividad), azul (hoy), verde (futura), y amarillo (atrasada). 
  • Sólo puedes crear un recordatorio por negocio o cliente a la vez. 

Conoce mas en nuestro centro de ayuda dando clic aquí→

2022-06-18

Mejoramos las notificaciones de tu CRM móvil

¡Recordar tus actividades ahora es una tarea más sencilla!

  • Se activará una notificación en tu móvil 5 minutos antes de la hora indicada para realizar tu actividad, ya sean llamadas, correos o reuniones. 
  • Fácil visualización de las notificaciones, no es necesario que ingreses a la app para leerlas. Estas se activarán y aparecerán en la pantalla principal de tu móvil. 
  • Tendrás fácil acceso a la actividad tan sólo haciendo clic sobre la notificación. 
  • Podrás agendar una actividad desde el Calendario o desde un Negocio. 
  • Desde el calendario podrás visualizar las actividades, y en un sólo clic acceder a toda la información relacionada a la actividad. 
2022-05-27

Optimizamos los buscadores de tu CRM móvil

Tendrás mayor eficacia a la hora de filtrar y obtener información

  • Búsqueda de clientes o contactos a partir de información relacionada a los mismos, ya sea por nombre, apellido, correo, teléfono y empresa. 
  • Podrás filtrar la búsqueda de tus productos dentro del módulo de cotizaciónes. Ahorras tiempo buscando un producto dentro de una lista extensa de información, el filtro de búsqueda te permititrá ingresar el nombre del producto y obtener resultaods de forma más simple y sencilla. 

Buscar información ahora es un trabajo que te tomará menos tiempo, ¿Qué esperas para probar esta herramienta? 

2022-01-11

DataCRM Móvil más estabilizada

¡Si tienes Android esto te interesa!

  • Estabilización y visualización en las notificaciones ¡Ahora te aparecerá el recordatorio 5 min antes de cada actividad! Ahora no perderás de vista ninguna tarea con tus clientes.
  • El tiempo de sincronización de la cronología y los productos para tus cotizaciones tarda en cargar de acuerdo a la información que tengas en la versión web, pero tranquilo/a esto solo sucede la primera vez.
  • Visualiza el porcentaje de carga cuando subes fotos a tus negocios
  • Si vez una línea naranja en tu Canvas significa que se están sincronizando tus contactos, negocios y clientes
  • Espera pronto estas novedades para IOs
2021-11-01

Te brindamos una nueva experiencia

Nueva forma de renovar tu suscripción

  • Realizar el pago de tu solución DataCRM será más rápido y fácil con el nuevo módulo de pagos Aprende Aquí como renovar tu suscripción.

Además

  • Una nueva experiencia con tu CRM en un nuevo idioma. Para nuestros nuevos clientes llega DataCRM en inglés.
  • Reforzamos la seguridad con un nuevo formato de contraseñas para todos nuestros usuarios.
2021-09-20

Optimizamos tu solución

¡Mejora tu experiencia con la llegada de esta nueva versión!

  • Mejor estabilización de ingreso automático con tu cuenta Google
  • Podrás otorgar permisos a tus usuarios como cambiar y actualizar contraseña
  • Optimización de envío de correos mediante notificaciones de fallo en envío de correo de invitación
  • Trazabilidad de correos y visualización de respuestas a los correos en la cronología de los negocios
  • Mejoras envío de adjuntos por correo de Outlook
  • Control de duplicados en la creación de negocios
  • DataCRM multilingüe: mejoramos tu experiencia con la opción multilenguaje en tu CRM, centro de ayuda y página web.
2021-09-03

Guía de configuración CRM

¡Configurar tu CRM en pocos pasos ahora es posible!

  • Tendrás una guía paso a paso de configuración con base en el tipo de usuario (admin/ no admin)
  • ¡Podrás invitar más usuarios por medio de un correo!
  • Encontrarás una mejor experiencia, cada paso contará con la descripción previa del proceso que debes llevar a cabo.
  • Puedes realizar los pasos aleatoriamente, el sistema te recordará el paso faltante si es necesario. 
  • Podrás saber tu avance cuando estés realizando el proceso de configuración
  • Tendrás la facilidad de configurar los pasos básicos del CRM de manera rápida y eficiente

Conoce mas en nuestro centro de ayuda dando clic aquí→

 

2021-08-23

Tus Indicadores Clave directo a tu email

¡Ahora podrás hacer un seguimiento más detallado de tu empresa!

  • El informe de métricas semanales acumuladas te permitirá estar al dia con el avance de tu equipo según la meta propuesta para el mes. 
  • El informe DataMKT te ayudará a medir el avance de tus campañas y su efectividad para tomar acciones con base en ello. 
2021-07-15

Mejoras en Canvas

Ahora podrás crear filtros y visualizarlos de una manera mas sencilla.

  • Búsqueda rápida por filtros y usuarios.
  • Marcación de favoritos como acceso rápido a tus filtros más usados.
  • Nuevo ícono de verificación que permite identificar el filtro en que se encuentra ubicado el usuario.

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2021-06-18

Blog

¡Ahora podrás mejorar tu experiencia en el blog y compartir más fácil la infromación de tu interés!

  • Carga rápida y eficaz de la página web 
  • Nuevas mejoras de vista y diseño
  • Funcionalidad de plugin para compartir artículos.
  • Inscripción a boletin especial desde la página inicial del blog
2021-05-13

Formularios web

¡Con nuestra interfaz mejorada, incrustar un formulario es aún más sencillo!

  • Nueva interfaz amigable con el usuario
  • Sincronización en tiempo real con la configuración de campos del CRM
  • Se implementa un sistema de verificación antibots (pregunta de seguridad)
  • Opciones de envío de notificación de creación de registros a los usuarios de tu sistema 

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2021-04-10

Integración con Jivochat

¡Comunicarte con tus clientes desde diferentes canales ahora es más sencillo!

  • Tus clientes se podrán comunicar con tu empresa desde diferentes canales como WhatsApp, Facebook, Telegram y demás.
  • Las conversaciones que mantienes con tus clientes generarán registros automáticos en el CRM.
  • Podrás hacer una configuración sincronizada con el botón de WhatsApp. 

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2021-03-26

Nuevas características en RD Station

¡Sincronizar datos con RD Station y DataCRM simultaneamente ahora es posible!

  • Puedes configurar la sincronizacion bidireccional con solo marcar un check ¡Ya no tienes que crear tareas automaticas!
  • Ahora puedes exportar datos directamente de tu CRM a RD Station desde la fecha de creación  
  • Desde el modulo de negocios podras visualizar las conversiones que hagan tus clientes desde tus landing o sitios web integrados
  • Al importar datos en tu CRM puedes decidir cuales quieres que se sincronicen o no en RD Station

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2021-03-10

Botón de Whatsapp

¡Ahora desde tu CRM puedes hacer seguimiento de prospectos capturados por chats de whatsapp!

  • Desde el apartado de integraciones podras crear el botón de formulario el cual te permitira integrarlo a tu pagina web de manera sencilla
  • El sistema redireccionara directamente al chat con tus comerciales creando negocio, cliente y contacto en el proceso
  • Se habilita la integracion con jivochat para poder conectar multiples plataformas a tu CRM y de ellas capturar los mensajes como comentarios para tus negocios

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2021-03-09

Mejoras creación rápida

¡Hemos implementado un nuevo y mas agil diseño para la creacion de tus negocios, contactos y empresas!

  • Mejora en la apariencia y carga de la creacion rapida para negocios
  • Mejora en velocidad de busqueda para clientes y contactos en pop up de negocios
  • Se adiciona la opcion "Crear contacto/empresa" cuando el sistema no encuentre ninguna coincidencia
  • Actualizacion de vista para formularios y campos de contactos y empresas

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2021-02-19

App Versión 3.8

¡Presentando la nueva funcionalidad de la app offline!

  • Ahora podras recibir las notificaciones de tus actividades directamente en tu móvil. 
  • Creación, consulta y edición de registros sin conexión a internet.
  • Vista de login renovada.

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2021-02-17

Módulo de descuentos

¡Ahora podras implementar autorización de descuentos a los diferentes roles de tu CRM para cotizaciones!

  • Configuración de único usuario autorizador por rol.
  • Validación de descuento por porcentaje.
  • Restricción en impresión y envio de cotizaciones según las reglas creadas.
  • Correos de notificación para saber cuando tu cotización ha sido aprobada para impresión. 

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2021-02-05

Mejoras (Proyectos) 6.3.20

Conoce la actualización en la que pequeños detalles se convierten en grandes mejoras

  • ¡Ahora puedes configurar el formato de puntuación en el que se desees visualizar el valor de tus campos numéricos!
  • Las plantillas de correo ahora se pueden asignar entre usuarios y restringir su visualización/edición desde la configuración de privilegios o roles/perfiles.
  • Ahora puedes mapear los campos del módulo servicios en tus formatos, adicionalmente se incorporan nuevas variables para descuentos y construcción de bloques individuales para productos y servicios.
  • En tus landing ahora es posible configurar un apartado de términos y condiciones en el que podrás redireccionar a tus clientes a una pagina aparte o generar un pop up con información personalizada.

Conoce las actualizaciones en nuestro centro de ayuda dando clic aquí→

2020-11-27

Nuevo inicio de sesión

En DataCRM nos preocupamos por facilitar tu acceso a la herramienta

  • Ahora solo ingresas con correo y contraseña, ya no es necesario ingresar el nombre de la empresa.
  • Nueva interfaz de inicio de sesión en la pagina web (En caso de no recordar tu correo puedes seguir usando la version antigua haciendo clic en ¿Olvidó su cuenta de correo?).
  • Ahora puedes recuperar tu contraseña desde el inicio de sesión en la pagina web.
  • Mejoramos la validación de datos al solicitar demos y/o crear usuarios dentro del CRM.
  • Puedes acceder a la Universidad DataCRM desde tu CRM y viceversa.

Accede a tu CRM dando clic aquí→

2020-11-20

Crea campañas en DataCRM

Teniendo en mente que queremos facilitarte la adquisición de prospectos, esta nueva funcionalidad te permite crear campañas de Google Ads directamente en DataCRM y una vez creada la campaña se empezara a optimizar automaticamente. Esta opción tiene un costo adicional, si quieres saber mas sobre esto da clic aquí.

  • Ahora cuentas con la opcion de crear una cuenta en Google Ads para gestionar tus campañas.
  • Hemos mejorado los indicadores de porcentaje en la vista general de tu campaña.
  • Ahora puedes crear campañas con anuncios especificos que apunten a tu sitio web o landing page.
2020-10-20

Mejoras y Bugs Versión 6.3.19

Conoce paso a paso esos pequeños detalles que hacen grandes mejoras

  • Lleva el control de tus registros y usuarios eliminados en tu correo.
  • Almacena y valida de forma efectiva la informacion de tus integraciones con Asterisk, SMS y Woocommerce.
  • Mejoramos la forma para mostrarte los datos en las "Actividades por modulo" y "Negocios por fase de venta". 
  • ¡Añadimos una nueva forma de personalización! añade tu firma en los módulos de correo, plantilla de formato, cotizaciones y pedidos.
  • Evita los productos duplicados asignando un nombre a cada uno.
  • Ahora podras adjuntar a tus campañas documentos y asocia tus campañas desde proyectos.
  • Ahora el modulo de productos te permite importar impuestos.

Conoce las actualizaciones en nuestro centro de ayuda dando clic aquí→

2020-10-16

Mejoras Landing Page

Ahora es más fácil personalizar tus páginas de aterrizaje

  • Mitigamos el registro de duplicados para clientes y contactos.
  • Optimizamos la conexión en la integración con Google Ads.
  • Sincroniza el tipo de campo "nombre de negocio".
  • Adición  de opción "duplicar" en el listado general de landings.
  • Añadimos campos para que incluyas paginas de redireccion y personalices el nombre de tu dominio.
  • Ahora agrega a tu grupo de usuarios y asigna tus leads de forma aleatoria.

Conoce mas en nuestro centro de ayuda dando clic aquí→

2020-09-22

Correos adjuntos a negocios automaticamente

Estamos buscando que DataCRM te ayude automaticamente con tus tareas diarias, es por esto que despues de integrar tu correo de GSuite u Outlook podremos adjuntar tus correos enviados y recibidos con los contactos que hay en tus negocios (oportunidades).

De esta manera podras conocer el historial de comunicación desde la cronología de tus negocios (oportunidades).

  • Conoce en tiempo real cuando tus clientes abren los correos que le enviaste desde DataCRM.
  • Sincroniza los correos enviados y recibidos a tus contactos sin necesidad de que el correo salga desde tu CRM.
  • Optimizamos la seguridad de tu correo con otros métodos de integración.

Conoce mas en nuestro centro de ayuda haciendo clic aquí→

2020-09-15

Plantillas de Formatos

Diseña tus propios formatos en diferentes módulos

  • Integra tus plantillas con los módulos de negocios, casos, pedidos, órdenes de compra, facturas y proyectos.
  • Ahora tus valores numéricos, seran separados por puntos y comas.
  • Añadimos un nuevo bloque en edición para agregar marca de agua, tamaño de pagina y espacio entre márgenes.
  • Inserta tus variables para impuesto y precio neto en el módulo de productos.

Descubre como hacerlo dando clic aquí→

2020-08-30

GSuite y Office 365

Si bien ya contabamos con estas integraciones, con este nuevo lanzamiento lo que buscamos es hacerlo mas sencillo.

  • Con un solo clic integras los correos de Outlook y GSuite.
  • Gestiona tu calendario, contactos y archivos de Google Drive.
  • Disfruta de un nuevo diseño y mejora en configuración al servidor de salida.

Aprende a configurar GSuite con DataCRM haciendo clic aqui →

Aprende a configurar Outlook con DataCRM haciendo clic aqui →

2020-08-12

Negocios 6.3.19

¡Hemos rediseñado la vista de negocios (oportunidades) completamente!

La idea de esto además de tener una interfaz fresca y moderna es que sea práctica, porque te permite ver todos los datos de tus contactos y clientes en la misma vista sin tener que dar clics adicionales. 

  • En el encabezado de la vista vas a ver los datos mas importantes de tu negocio como lo son: nombre de negocio, valor, contacto, cliente, fases de venta y fecha estimada de cierre, de forma gráfica y simple.
  • En la parte izquierda de la vista vas a encontrar los campos de resumen de los módulos de negocios, contactos y clientes.
  • En el centro de la pantalla encontraras la cronologia, en la que podras ver toda la historia que has hecho con el negocio, como cotizaciones, correos, actividades, entre otras actualizaciones añadidas a tu negocio.

Aprende mas sobre la nueva vista haciendo clic aqui →

2020-07-29

App versión 3.7

  • Crea tu demo desde la app.
  • Crea y envía cotizaciones.
  • Lleva las plantillas de correo creadas en la web a tu móvil
  • Busca desde el módulo de negocios tus empresas, contactos, teléfonos y correos.

Conoce mas sobre la nueva version dando clic aquí→

2020-07-03

Landing Page y Proyectos 6.3.19

  • ¡Ahora puedes modificar el formulario de la landing! Agregando campos en los módulos de clientes, contactos y negocios.
  • El módulo de contacto ya no está disponible para su inactivación dentro del sistema.
  • Ahora tus formularios web te permiten asociar clientes a casos y negocios. Además puedes ajustar el código para capturar el campo de referencia de casos.
  • Mejoramos el diseño e impresión de datos para plantillas de credenciales "Portal del Cliente".

Conoce mas en nuestro centro de ayuda dando clic aquí→

2020-06-12

Mejoras y Bugs 6.3.18

  • Nueva interfaz gráfica para el inicio de sesión.
  • Corrección en envío de correos masivos desde el módulo de negocios.
  • Los campos personalizados se guardan al primer clic.
  • Se habilitó la configuración de renombrar el valor de picklist a su estado original. 
  • Al inhabilitar los permisos de los negocios a un rol y perfil ya no afecta creación de actividades y casos para clientes y contactos.
  • Cuando se Inhabilita el módulo de clientes ya no afecta a la creación de formularios web.
  • Al editar listas desplegables ya no genera intercambio de filtro en negocios pendientes.
  • Se corrigió el error en el filtrado de actividades de los informes usando campo fecha y condicional "entre"

Conoce las actualizaciones en nuestro centro de ayuda dando clic aquí→

2020-05-22

Proyectos 6.3.18

Mejoras en los indicadores gráficos:

  • Visualiza de forma completa los indicadores desde la ventana del widget
  • Ahora puedes dar clic en las etiquetas de los indicadores para acceder al detalle.
  • Al modificar las condiciones de los indicadores gerenciales no se alteran las condiciones internas del informe gráfico.

Conoce las actualizaciones en nuestro centro de ayuda dando clic aquí→

2020-05-07

Release 6.3.18.1

Mejoras y arreglos varios:

  • Mejora en la activación del Portal del Cliente
  • Se asocian los campos en las campañas entre RD Station y DataCRM
  • Al inactivar los clientes no se ve afectado el histórico de correos en los negocios
  • Al enviar correos con PDF para módulos de órdenes de compra, facturas y pedidos ya no se genera error.
  • Ajustamos el funcionamiento de "Ejecutar Inmediatamente" en el módulo importador
  • Optimizamos las variables de producto y cotizaciones para plantillas de formatos
  • Actualizamos la librería mpdf para impresión de imágenes .gif y .png en las plantillas de formatos
  • Nuevo ajuste en API Chronology para devolver correos enviados a negocios, clientes y contactos
  • Mejoramos la forma de sincronización de modificaciones a plantillas de formatos para todos los usuarios

Conoce las actualizaciones en nuestro centro de ayuda dando clic aquí→

2020-04-01

Google Ads

  • Esta funcionalidad te permite conectar tu cuenta de Google Ads con DataCRM en un solo clic.
  • Puedes ver todas tus campañas dentro de DataCRM y los indicadores claves sin salirte de la herramienta.
  • Ademas si lo deseas, podemos administrar tus campañas de Google Ads a partir de esta conexion si quieres saber más da clic aquí.
2020-04-01

Landing Page

  • ¡Ahora dispones de un nuevo modulo para crear paginas de landing!
  • Cuentas con 3 plantillas prediseñadas para usar cuando necesites.
  • Puedes cambiar imagenes, textos, colores, para que tengan la apariencia de tu empresa.
  • Los leads generados por estas landing, quedan directamente enlazados como registros en tu CRM.

Conoce mas en nuestro centro de ayuda dando clic aquí→


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