Guía de configuración CRM

¡Configurar tu CRM en pocos pasos ahora es posible!

• Tendrás una guía paso a paso de configuración con base en el tipo de usuario (admin/ no admin)
• ¡Podrás invitar más usuarios por medio de un correo!
• Encontrarás una mejor experiencia, cada paso contará con la descripción previa del proceso que debes llevar a cabo.
• Puedes realizar los pasos aleatoriamente, el sistema te recordará el paso faltante si es necesario. 
• Podrás saber tu avance cuando estés realizando el proceso de configuración
• Tendrás la facilidad de configurar los pasos básicos del CRM de manera rápida y eficiente

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Tus Indicadores Clave directo a tu email

¡Ahora podrás hacer un seguimiento más detallado de tu empresa!

• El informe de métricas semanales acumuladas te permitirá estar al dia con el avance de tu equipo según la meta propuesta para el mes. 
• El informe DataMKT te ayudará a medir el avance de tus campañas y su efectividad para tomar acciones con base en ello. 

Nuevas mejoras

¡Mejora tu experiencia con la llegada de esta nueva versión!

• Filtra tus clientes o contactos por fecha de cumpleaños de forma sencilla y permanente
• Mejora la presentación de tus formatos de cotización  mediante el justificado automático en las plantillas de texto, el uso de decimales para aproximar las cifras y ajustes personalizados de separador de dígitos
• Facilita tu acceso a Whatsapp con una nueva opción que te permite ir directamente a la aplicación sin necesidad de diligenciar el formulario
• Ahora sólo podrás asignar un perfil por rol para mejorar tu experiencia y la de tus usuarios
• Envío de correos sin importar qué tan extensa sea tu dirección.
• Podrás sincronizar tus actividades con Calendario Google
• Tienes la posibilidad de asociar tus actividades a más de un contacto a la vez

Mejoras en Canvas

Ahora podrás crear filtros y visualizarlos de una manera mas sencilla.

• Búsqueda rápida por filtros y usuarios.
• Marcación de favoritos como acceso rápido a tus filtros más usados.
• Nuevo ícono de verificación que permite identificar el filtro en que se encuentra ubicado el usuario.

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Blog

¡Ahora podrás mejorar tu experiencia en el blog y compartir más fácil la infromación de tu interés!

• Carga rápida y eficaz de la página web 
• Nuevas mejoras de vista y diseño
• Funcionalidad de plugin para compartir artículos.
• Inscripción a boletin especial desde la página inicial del blog

Formularios web

¡Con nuestra interfaz mejorada, incrustar un formulario es aún más sencillo!

• Nueva interfaz amigable con el usuario
• Sincronización en tiempo real con la configuración de campos del CRM
• Se implementa un sistema de verificación antibots (pregunta de seguridad)
• Opciones de envío de notificación de creación de registros a los usuarios de tu sistema 

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Integración con Jivochat

¡Comunicarte con tus clientes desde diferentes canales ahora es más sencillo!

• Tus clientes se podrán comunicar con tu empresa desde diferentes canales como WhatsApp, Facebook, Telegram y demás.
• Las conversaciones que mantienes con tus clientes generarán registros automáticos en el CRM.
• Podrás hacer una configuración sincronizada con el botón de WhatsApp. 

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Nuevas características en RD Station

¡Sincronizar datos con RD Station y DataCRM simultaneamente ahora es posible!

• Puedes configurar la sincronizacion bidireccional con solo marcar un check ¡Ya no tienes que crear tareas automaticas!
• Ahora puedes exportar datos directamente de tu CRM a RD Station desde la fecha de creación  
• Desde el modulo de negocios podras visualizar las conversiones que hagan tus clientes desde tus landing o sitios web integrados
• Al importar datos en tu CRM puedes decidir cuales quieres que se sincronicen o no en RD Station

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Botón de Whatsapp

¡Ahora desde tu CRM puedes hacer seguimiento de prospectos capturados por chats de whatsapp!

• Desde el apartado de integraciones podras crear el botón de formulario el cual te permitira integrarlo a tu pagina web de manera sencilla
• El sistema redireccionara directamente al chat con tus comerciales creando negocio, cliente y contacto en el proceso
• Se habilita la integracion con jivochat para poder conectar multiples plataformas a tu CRM y de ellas capturar los mensajes como comentarios para tus negocios

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Mejoras creación rápida

¡Hemos implementado un nuevo y mas agil diseño para la creacion de tus negocios, contactos y empresas!

• Mejora en la apariencia y carga de la creacion rapida para negocios
• Mejora en velocidad de busqueda para clientes y contactos en pop up de negocios
• Se adiciona la opcion "Crear contacto/empresa" cuando el sistema no encuentre ninguna coincidencia
• Actualizacion de vista para formularios y campos de contactos y empresas

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App Versión 3.8

¡Presentando la nueva funcionalidad de la app offline!

• Ahora podras recibir las notificaciones de tus actividades directamente en tu móvil. 
• Creación, consulta y edición de registros sin conexión a internet.
• Vista de login renovada.

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Módulo de descuentos

¡Ahora podras implementar autorización de descuentos a los diferentes roles de tu CRM para cotizaciones!

• Configuración de único usuario autorizador por rol.
• Validación de descuento por porcentaje.
• Restricción en impresión y envio de cotizaciones según las reglas creadas.
• Correos de notificación para saber cuando tu cotización ha sido aprobada para impresión. 

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Mejoras (Proyectos) 6.3.20

Conoce la actualización en la que pequeños detalles se convierten en grandes mejoras

• ¡Ahora puedes configurar el formato de puntuación en el que se desees visualizar el valor de tus campos numéricos!
• Las plantillas de correo ahora se pueden asignar entre usuarios y restringir su visualización/edición desde la configuración de privilegios o roles/perfiles.
• Ahora puedes mapear los campos del módulo servicios en tus formatos, adicionalmente se incorporan nuevas variables para descuentos y construcción de bloques individuales para productos y servicios.
• En tus landing ahora es posible configurar un apartado de términos y condiciones en el que podrás redireccionar a tus clientes a una pagina aparte o generar un pop up con información personalizada.

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Nuevo inicio de sesión

En DataCRM nos preocupamos por facilitar tu acceso a la herramienta

• Ahora solo ingresas con correo y contraseña, ya no es necesario ingresar el nombre de la empresa.
• Nueva interfaz de inicio de sesión en la pagina web (En caso de no recordar tu correo puedes seguir usando la version antigua haciendo clic en ¿Olvidó su cuenta de correo?).
• Ahora puedes recuperar tu contraseña desde el inicio de sesión en la pagina web.
• Mejoramos la validación de datos al solicitar demos y/o crear usuarios dentro del CRM.
• Puedes acceder a la Universidad DataCRM desde tu CRM y viceversa.

Accede a tu CRM dando clic aquí→

Crea campañas en DataCRM

Teniendo en mente que queremos facilitarte la adquisición de prospectos, esta nueva funcionalidad te permite crear campañas de Google Ads directamente en DataCRM y una vez creada la campaña se empezara a optimizar automaticamente. Esta opción tiene un costo adicional, si quieres saber mas sobre esto da clic aquí.

• Ahora cuentas con la opcion de crear una cuenta en Google Ads para gestionar tus campañas.
• Hemos mejorado los indicadores de porcentaje en la vista general de tu campaña.
• Ahora puedes crear campañas con anuncios especificos que apunten a tu sitio web o landing page.

Mejoras y Bugs Versión 6.3.19

Conoce paso a paso esos pequeños detalles que hacen grandes mejoras

• Lleva el control de tus registros y usuarios eliminados en tu correo.
• Almacena y valida de forma efectiva la informacion de tus integraciones con Asterisk, SMS y Woocommerce.
• Mejoramos la forma para mostrarte los datos en las "Actividades por modulo" y "Negocios por fase de venta". 
• ¡Añadimos una nueva forma de personalización! añade tu firma en los módulos de correo, plantilla de formato, cotizaciones y pedidos.
• Evita los productos duplicados asignando un nombre a cada uno.
• Ahora podras adjuntar a tus campañas documentos y asocia tus campañas desde proyectos.
• Ahora el modulo de productos te permite importar impuestos.

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Mejoras Landing Page

Ahora es más fácil personalizar tus páginas de aterrizaje

• Mitigamos el registro de duplicados para clientes y contactos.
• Optimizamos la conexión en la integración con Google Ads.
• Sincroniza el tipo de campo "nombre de negocio".
• Adición  de opción "duplicar" en el listado general de landings.
• Añadimos campos para que incluyas paginas de redireccion y personalices el nombre de tu dominio.
• Ahora agrega a tu grupo de usuarios y asigna tus leads de forma aleatoria.

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Correos adjuntos a negocios automaticamente

Estamos buscando que DataCRM te ayude automaticamente con tus tareas diarias, es por esto que despues de integrar tu correo de GSuite u Outlook podremos adjuntar tus correos enviados y recibidos con los contactos que hay en tus negocios (oportunidades).

De esta manera podras conocer el historial de comunicación desde la cronología de tus negocios (oportunidades).

• Conoce en tiempo real cuando tus clientes abren los correos que le enviaste desde DataCRM.
• Sincroniza los correos enviados y recibidos a tus contactos sin necesidad de que el correo salga desde tu CRM.
• Optimizamos la seguridad de tu correo con otros métodos de integración.

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Plantillas de Formatos

Diseña tus propios formatos en diferentes módulos

• Integra tus plantillas con los módulos de negocios, casos, pedidos, órdenes de compra, facturas y proyectos.
• Ahora tus valores numéricos, seran separados por puntos y comas.
• Añadimos un nuevo bloque en edición para agregar marca de agua, tamaño de pagina y espacio entre márgenes.
• Inserta tus variables para impuesto y precio neto en el módulo de productos.

Descubre como hacerlo dando clic aquí→

GSuite y Office 365

Si bien ya contabamos con estas integraciones, con este nuevo lanzamiento lo que buscamos es hacerlo mas sencillo.

• Con un solo clic integras los correos de Outlook y GSuite.
• Gestiona tu calendario, contactos y archivos de Google Drive.
• Disfruta de un nuevo diseño y mejora en configuración al servidor de salida.

Aprende a configurar GSuite con DataCRM haciendo clic aqui →

Aprende a configurar Outlook con DataCRM haciendo clic aqui →

Negocios 6.3.19

¡Hemos rediseñado la vista de negocios (oportunidades) completamente!

La idea de esto además de tener una interfaz fresca y moderna es que sea práctica, porque te permite ver todos los datos de tus contactos y clientes en la misma vista sin tener que dar clics adicionales. 

• En el encabezado de la vista vas a ver los datos mas importantes de tu negocio como lo son: nombre de negocio, valor, contacto, cliente, fases de venta y fecha estimada de cierre, de forma gráfica y simple.
• En la parte izquierda de la vista vas a encontrar los campos de resumen de los módulos de negocios, contactos y clientes.
• En el centro de la pantalla encontraras la cronologia, en la que podras ver toda la historia que has hecho con el negocio, como cotizaciones, correos, actividades, entre otras actualizaciones añadidas a tu negocio.

Aprende mas sobre la nueva vista haciendo clic aqui →

App versión 3.7

• Crea tu demo desde la app.
• Crea y envía cotizaciones.
• Lleva las plantillas de correo creadas en la web a tu móvil
• Busca desde el módulo de negocios tus empresas, contactos, teléfonos y correos.

Conoce mas sobre la nueva version dando clic aquí→

Landing Page y Proyectos 6.3.19

• ¡Ahora puedes modificar el formulario de la landing! Agregando campos en los módulos de clientes, contactos y negocios.
• El módulo de contacto ya no está disponible para su inactivación dentro del sistema.
• Ahora tus formularios web te permiten asociar clientes a casos y negocios. Además puedes ajustar el código para capturar el campo de referencia de casos.
• Mejoramos el diseño e impresión de datos para plantillas de credenciales "Portal del Cliente".

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Mejoras y Bugs 6.3.18

• Nueva interfaz gráfica para el inicio de sesión.
• Corrección en envío de correos masivos desde el módulo de negocios.
• Los campos personalizados se guardan al primer clic.
• Se habilitó la configuración de renombrar el valor de picklist a su estado original. 
• Al inhabilitar los permisos de los negocios a un rol y perfil ya no afecta creación de actividades y casos para clientes y contactos.
• Cuando se Inhabilita el módulo de clientes ya no afecta a la creación de formularios web.
• Al editar listas desplegables ya no genera intercambio de filtro en negocios pendientes.
• Se corrigió el error en el filtrado de actividades de los informes usando campo fecha y condicional "entre"

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Proyectos 6.3.18

Mejoras en los indicadores gráficos:

• Visualiza de forma completa los indicadores desde la ventana del widget
• Ahora puedes dar clic en las etiquetas de los indicadores para acceder al detalle.
• Al modificar las condiciones de los indicadores gerenciales no se alteran las condiciones internas del informe gráfico.

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Release 6.3.18.1

Mejoras y arreglos varios:

• Mejora en la activación del Portal del Cliente
• Se asocian los campos en las campañas entre RD Station y DataCRM
• Al inactivar los clientes no se ve afectado el histórico de correos en los negocios
• Al enviar correos con PDF para módulos de órdenes de compra, facturas y pedidos ya no se genera error.
• Ajustamos el funcionamiento de "Ejecutar Inmediatamente" en el módulo importador
• Optimizamos las variables de producto y cotizaciones para plantillas de formatos
• Actualizamos la librería mpdf para impresión de imágenes .gif y .png en las plantillas de formatos
• Nuevo ajuste en API Chronology para devolver correos enviados a negocios, clientes y contactos
• Mejoramos la forma de sincronización de modificaciones a plantillas de formatos para todos los usuarios

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Google Ads

• Esta funcionalidad te permite conectar tu cuenta de Google Ads con DataCRM en un solo clic.
• Puedes ver todas tus campañas dentro de DataCRM y los indicadores claves sin salirte de la herramienta.
• Ademas si lo deseas, podemos administrar tus campañas de Google Ads a partir de esta conexion si quieres saber más da clic aquí.

Landing Page

• ¡Ahora dispones de un nuevo modulo para crear paginas de landing!
• Cuentas con 3 plantillas prediseñadas para usar cuando necesites.
• Puedes cambiar imagenes, textos, colores, para que tengan la apariencia de tu empresa.
• Los leads generados por estas landing, quedan directamente enlazados como registros en tu CRM.

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