Aprovecha al máximo tu CRM a través de las últimas funciones que hemos liberado en la plataforma.
WEB
Nueva vista de negocios
Nueva visualización de fases de venta desde el resumen.
Visualización de la empresa relacionada.
Nueva interfaz para consulta de registros.
Vista adaptable a diferentes tipos de dispositivos.
Landing Page
Mejoramos la interfaz de navegación y edición de plantillas.
Crea y edita los campos por módulo (Negocios, Clientes y Contactos).
Mitigamos el registro de duplicados para clientes y contactos.
Envío de notificación "nuevo lead creado" a usuarios administradores.
Plantillas de formatos
Crea y edita tus formatos para cualquier módulo del sistema.
Adjunta los campos personalizados de módulos relacionados.
Personaliza color de fondo, letra, sombreado, marca de agua y firma.
Envia por correo, desde tu CRM cualquier formato.
Integraciones
Google Ads.
Calendario Outlook y Google Calendar.
RD Station.
Zapier.
Webform.
APP
Calendario
Disfruta la nueva vista de calendario en el módulo de actividades.
Visualiza las tarjetas de tus actividades por día y semana.
Crea tus actividades desde la vista de calendario.
Nuevo icono de disquete para acción de guardado.
Cotizaciones
Crea y personaliza tus cotizaciones desde el registro de negocios.
Descarga y envia tus cotización desde tu celular.
Filtro personalizado desde la vista de resumen del negocio.
¡Lo que viene!
En esta sección podrás visualizar las nuevas funcionalidades y mejoras que recibirá tu CRM:
Proyectos 6320
Modulo de descuentos
RD Station V3
Creación Rapida
Base de datos (App)
Mejoras Canvas
Integración WhatsApp
Estandarizar Adicionales
Cronología
2020-11-27
Nuevo inicio de sesión
En DataCRM nos preocupamos por facilitar tu acceso a la herramienta
Ahora solo ingresas con correo y contraseña, ya no es necesario ingresar el nombre de la empresa.
Nueva interfaz de inicio de sesión en la pagina web (En caso de no recordar tu correo puedes seguir usando la version antigua haciendo clic en ¿Olvidó su cuenta de correo?).
Ahora puedes recuperar tu contraseña desde el inicio de sesión en la pagina web.
Mejoramos la validación de datos al solicitar demos y/o crear usuarios dentro del CRM.
Puedes acceder a la Universidad DataCRM desde tu CRM y viceversa.
2020-11-20
Crea campañas en DataCRM
Teniendo en mente que queremos facilitarte la adquisición de prospectos, esta nueva funcionalidad te permite crear campañas de Google Ads directamente en DataCRM y una vez creada la campaña se empezara a optimizar automaticamente. Esta opción tiene un costo adicional, si quieres saber mas sobre esto da clic aquí.
Ahora cuentas con la opcion de crear una cuenta en Google Ads para gestionar tus campañas.
Hemos mejorado los indicadores de porcentaje en la vista general de tu campaña.
Ahora puedes crear campañas con anuncios especificos que apunten a tu sitio web o landing page.
2020-10-20
Mejoras y Bugs Versión 6.3.19
Conoce paso a paso esos pequeños detalles que hacen grandes mejoras
Lleva el control de tus registros y usuarios eliminados en tu correo.
Almacena y valida de forma efectiva la informacion de tus integraciones con Asterisk, SMS y Woocommerce.
Mejoramos la forma para mostrarte los datos en las "Actividades por modulo" y "Negocios por fase de venta".
¡Añadimos una nueva forma de personalización! añade tu firma en los módulos de correo, plantilla de formato, cotizaciones y pedidos.
Evita los productos duplicados asignando un nombre a cada uno.
Ahora podras adjuntar a tus campañas documentos y asocia tus campañas desde proyectos.
Ahora el modulo de productos te permite importar impuestos.
2020-10-16
Mejoras Landing Page
Ahora es más fácil personalizar tus páginas de aterrizaje
Mitigamos el registro de duplicados para clientes y contactos.
Optimizamos la conexión en la integración con Google Ads.
Sincroniza el tipo de campo "nombre de negocio".
Adición de opción "duplicar" en el listado general de landings.
Añadimos campos para que incluyas paginas de redireccion y personalices el nombre de tu dominio.
Ahora agrega a tu grupo de usuarios y asigna tus leads de forma aleatoria.
Estamos buscando que DataCRM te ayude automaticamente con tus tareas diarias, es por esto que despues de integrar tu correo de GSuite u Outlook podremos adjuntar tus correos enviados y recibidos con los contactos que hay en tus negocios (oportunidades).
De esta manera podras conocer el historial de comunicación desde la cronología de tus negocios (oportunidades).
Conoce en tiempo real cuando tus clientes abren los correos que le enviaste desde DataCRM.
Sincroniza los correos enviados y recibidos a tus contactos sin necesidad de que el correo salga desde tu CRM.
Optimizamos la seguridad de tu correo con otros métodos de integración.
¡Hemos rediseñado la vista de negocios (oportunidades) completamente!
La idea de esto además de tener una interfaz fresca y moderna es que sea práctica, porque te permite ver todos los datos de tus contactos y clientes en la misma vista sin tener que dar clics adicionales.
En el encabezado de la vista vas a ver los datos mas importantes de tu negocio como lo son: nombre de negocio, valor, contacto, cliente, fases de venta y fecha estimada de cierre, de forma gráfica y simple.
En la parte izquierda de la vista vas a encontrar los campos de resumen de los módulos de negocios, contactos y clientes.
En el centro de la pantalla encontraras la cronologia, en la que podras ver toda la historia que has hecho con el negocio, como cotizaciones, correos, actividades, entre otras actualizaciones añadidas a tu negocio.
Lleva las plantillas de correo creadas en la web a tu móvil
Busca desde el módulo de negocios tus empresas, contactos, teléfonos y correos.
2020-07-03
Landing Page y Proyectos 6.3.19
¡Ahora puedes modificar el formulario de la landing! Agregando campos en los módulos de clientes, contactos y negocios.
El módulo de contacto ya no está disponible para su inactivación dentro del sistema.
Ahora tus formularios web te permiten asociar clientes a casos y negocios. Además puedes ajustar el código para capturar el campo de referencia de casos.
Mejoramos el diseño e impresión de datos para plantillas de credenciales "Portal del Cliente".
2020-06-12
Mejoras y Bugs 6.3.18
Nueva interfaz gráfica para el inicio de sesión.
Corrección en envío de correos masivos desde el módulo de negocios.
Los campos personalizados se guardan al primer clic.
Se habilitó la configuración de renombrar el valor de picklist a su estado original.
Al inhabilitar los permisos de los negocios a un rol y perfil ya no afecta creación de actividades y casos para clientes y contactos.
Cuando se Inhabilita el módulo de clientes ya no afecta a la creación de formularios web.
Al editar listas desplegables ya no genera intercambio de filtro en negocios pendientes.
Se corrigió el error en el filtrado de actividades de los informes usando campo fecha y condicional "entre"
2020-05-22
Proyectos 6.3.18
Mejoras en los indicadores gráficos:
Visualiza de forma completa los indicadores desde la ventana del widget
Ahora puedes dar clic en las etiquetas de los indicadores para acceder al detalle.
Al modificar las condiciones de los indicadores gerenciales no se alteran las condiciones internas del informe gráfico.
2020-05-07
Release 6.3.18.1
Mejoras y arreglos varios:
Mejora en la activación del Portal del Cliente
Se asocian los campos en las campañas entre RD Station y DataCRM
Al inactivar los clientes no se ve afectado el histórico de correos en los negocios
Al enviar correos con PDF para módulos de órdenes de compra, facturas y pedidos ya no se genera error.
Ajustamos el funcionamiento de "Ejecutar Inmediatamente" en el módulo importador
Optimizamos las variables de producto y cotizaciones para plantillas de formatos
Actualizamos la librería mpdf para impresión de imágenes .gif y .png en las plantillas de formatos
Nuevo ajuste en API Chronology para devolver correos enviados a negocios, clientes y contactos
Mejoramos la forma de sincronización de modificaciones a plantillas de formatos para todos los usuarios
2020-04-01
Google Ads
Esta funcionalidad te permite conectar tu cuenta de Google Ads con DataCRM en un solo clic.
Puedes ver todas tus campañas dentro de DataCRM y los indicadores claves sin salirte de la herramienta.
Ademas si lo deseas, podemos administrar tus campañas de Google Ads a partir de esta conexion si quieres saber más da clic aquí.
2020-04-01
Landing Page
¡Ahora dispones de un nuevo modulo para crear paginas de landing!
Cuentas con 3 plantillas prediseñadas para usar cuando necesites.
Puedes cambiar imagenes, textos, colores, para que tengan la apariencia de tu empresa.
Los leads generados por estas landing, quedan directamente enlazados como registros en tu CRM.