Novedades DataCRM

Publicado en DataCRM por DataCRM . 01-06-2020

¡Lo más épico!

Aprovecha al máximo tu CRM a través de las últimas funciones que hemos liberado a la plataforma.

WEB

Landing Page

  • Mejora en interfaz de navegación y edición de plantillas.
  • Creacion/Edición de campos por modulos (Negocios, Clientes y Contactos).
  • Escalado automatico de imágenes y modificación de color a texto de botones.
  • Envio de notificación "nuevo lead creado" a usuarios administradores.

Plantillas de formatos (Cotizaciones)

  • Creación/Edición de formatos
  • Adjuntar campos personalizados de módulos relacionados
  • Personalizar color de fondo, letra y sombreado
  • Capacidad de envío por correo de cualquier formato

Integraciones

 

MÓVIL

Módulo de negocios

  • Módulo de asociación de contactos
  • Módulo relacionado de contactos
  • Comunicación instantánea con contactos
  • Adjuntar documentos con función de tomar capturas con la cámara
  • Anexar comentarios

Modulo de contactos/clientes

  • Búsqueda personalizada
  • Gestión de registros (creación/edición)
  • Comunicación instantánea (correos, WhatsApp y llamadas)
  • Adjuntar documentos con función de tomar capturas con la cámara
  • Anexar comentarios
  • Visualización de negocios desde el registro de contacto
  • Visualización de negocios y contactos desde el registro del cliente

¡Lo que viene!

En esta sección podrás visualizar las próximas adiciones y mejoras que recibirá la plataforma

  • Cotizaciones (Móvil)
  • Integración API GSuite y Office 365 "Oauth6319"
  • Correos adjuntos a negocios
  • Estandarizar Adicionales
  • Login 6.3.19
  • Universidad DataCRM V2
  • Plantillas de Formatos V2
  • Nuevo diseño del módulo negocios

Cronología

Fecha

Novedad

Descripción

10/07/2020

App version 3.7

  • Ingreso a la app sin conexión a internet (Si previamente ha iniciado sesión).
  • Módulos en general se pueden navegar sin conexión a internet (De manera informativa).
  • Creación de demos desde la app.
  • Los usuarios ahora pueden buscar desde el canvas por cliente, contacto, teléfono de contacto y correo de contacto. También desde los módulos clientes y contactos por teléfono y correo.
03/07/2020

Landing Page y Proyectos 6.3.19

  • Adición personalizada de campos de modulo de clientes, contactos y negocios a las plantillas de landing.
  • Modulo de contacto ya no esta disponible para su inactivacion dentro del sistema.
  • Formularios web permiten asociar clientes a casos y negocios, ajuste de codigo para capturar campo referencia de casos.
  • Mejora de diseño e impresión de datos para plantilla de credenciales "Portal del Cliente".

12/06/2020

Mejoras y Bugs 6.3.18

  • Nueva interfaz gráfica para el inicio de sesión.
  • Corrección envio de correos masivos desde el modulo de negocios.
  • Los campos personalizados se guardan al primer clic.
  • Se habilita configuración de renombrar valor de picklist a su estado original. 
  • Inhabilitar permisos de negocios a un rol y perfil ya no afecta creacion de actividades y casos para clientes y contactos.
  • Inhabilitar modulo de clientes ya no afecta a la creación de formularios web.
  • Editar listas desplegables ya no genera intercambio de filtro en negocios pendientes.
  • Corrección en el filtrado de actividades de los informes usando campo fecha y condicional "entre"
22/05/2020 Proyectos 6.3.18

Mejoras para indicadores gráficos

  • Envio completo de los indicadores desde la ventana del widget
  • Ahora puedes dar clic en las etiquetas de los indicadores para acceder al detalle.
  • Modificación de condiciones de los indicadores gerenciales no altera las condiciones internas del informe gráfico.

07/05/2020

Release 6.3.18.1

Mejoras y arreglos varios:

  • Activar Portal del Cliente
  • Referenciar campo campañas entre RD Station y DataCRM
  • Inactivar clientes no afecta histórico de correos en los negocios
  • Enviar correo con PDF para módulos ordenes de compra, facturas y pedidos ya no genera error.
  • Ajuste para funcionamiento de "Ejecutar Inmediatamente" en el módulo importador
  • Ajuste de variables de producto y cotizaciones para plantillas de formatos
  • Actualización de librería mpdf para impresión de imágenes .gif y .png en las plantillas de formatos
  • Ajuste en api Chronology para devolver correos enviados a negocios, clientes y contactos
  • Ajuste en sincronización de modificaciones a plantillas de formatos para todos los usuarios

01/04/2020

Landing Page

Generar leads y enlazarlos directamente como registros al CRM jamas fue más sencillo.

01/04/2020

Google Ads

Mantente al día con tus campañas de Google y asócialas a tus negocios en el CRM.

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